胜利精密重组拟158亿揽入三公司布局移动端和智能装备制造密封设备

胜利精密重组拟15.8亿揽入三公司 布局移动端和智能装备制造

停牌三个月的胜利精密21日晚间公告，公司拟以现金加股份的方式收购德乐科技100%股份、智诚光学73.31%股权、富强科技100%股权，并募集配套资金不超过4.59亿元。交易完成后，公司“大部件战略”将从PC 端延伸至移动智能端，并切入智能装备的制造与服务领域。公司股票自22日起复牌。

根据公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买王汉仓等7名股东所持有的智诚光学73.31%股权、王书庆等3名股东所持有的富强科技100%股权以及陈铸等5名股东所持有的德乐科技100%股份。交易总对价为15.82亿元。其中，公司向智诚光学7名股东、富强科技3名股东及德乐科技5名股东合计支付15123.90万股上市公司股份，发行价格为9.10元/股；并支付现金2.06亿元现金。同时公司拟不低于9.91元/股的价格，不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过4.59亿元。

经初步预估，智诚光学73.31%股权的预估值为2.23元，增值率约80.56%；富强科技100%股权的预估值为7.64元，增值率约4433.27%，德乐科技100%股权的预估值为5.95亿元，增值率约185.06%。

智诚光学的主营业务是手机、平板电脑等平板显示器视窗防护玻璃的研发、生产和销售；德乐科技从事的业务为移动通信渠道服务，包括移动智能终端的分销与零售以及为消费者提供电信业务套餐办理、话费缴纳等运营商授权服务，目前在市场中具有一定的竞争优势和行业知名度。富强科技是一家智能制造全方位解决方案提供商，为客户提供定制化的自动化生产线系统集成方案，以及生产制造其中的部分组装与检测设备。

得一提的是，智诚光学、富强科技均为移动智能终端制造厂商供应链内具有核心竞争优势的供应商。富强科技是某全球知名消费电子企业A智能手表项目上的自动化生产线系统集成及组装与检测设备供应商。胜利精密希望借助富强科技帮助上市公司现有业务进入全球知名消费电子企业A的供应链系统。公司此次并购完成后，能够通过德乐科技为公司下游厂商提供渠道解决方案，直接服务于上市公司客户的客户，加强上市公司与下游厂商的合作深度与广度，提升公司的影响力。

交易对方对三个标的公司未来三年均具有较高的利润承诺。其中，智诚光学2015年度、2016年度、2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于4000万元、4500万元、5500万元；富强科技2015年度、2016年度、2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于1亿元、1.2亿元、1.44亿元；德乐科技2015年度、2016年度、2017年度合并归属于母公司净利润分别不低于8000万元、9600万元、1.15亿元。即三家公司合计净利润分别不低于2.2亿元、2.61亿元、3.14亿元。

资料显示，胜利精密2013年和2014年前三季分别盈利1.16亿元、1.22亿元，通过此次并购，公司盈利规模将迅速扩大。

通过此次收购，胜利精密将进一步拓宽产品下游应用领域，将公司的“大部件战略”整合出货方式延伸至移动终端领域；此外，公司通过富强科技将切入自动化生产线的系统集成及自动化检测和组装设备的制造及服务领域。

公司表示，标的公司纳入上市公司后将进一步提高上市公司的盈利能力；在现有业务基础上，向移动智能终端产业链延伸，进一步拓展下游客户；此外，通过本次交易将为上市公司培育新的业绩增长点，上市公司与标的公司协同发展，也将有效拓展上市公司的各方面资源，提升公司的整体竞争力。

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