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电气设备电动全球化趋势不改荐3股丝印油墨
发布时间:2022-07-13 21:24:09
来源:海克机械网
本周回顾本周光伏、、风电指数跌幅分别为3.1%、3.7%、4.8%,跑赢沪深300指数。工控指数跌幅为-2.7%,跑输沪深指数。
本周观点本周,特斯拉发布三,盈利超预期,现金流大幅改善,上海建厂正快速推进,本土优质的电池材料产商将大大收益。
同时,宁德时代三季度成绩也公布,盈利大超预期,作为锂电产业链长期空间最大、格局确定性最高的企业,宁德时代的全球竞争力愈发凸显。在国内产业链升级叠加海外产业链输血背景下,强烈看好早已在海外动力领域布局,切入海外产业链,能享受确定性成长的璞泰来、(,)、星源材质。
风电方面,风电主机及零部件环节均公布了三季度,总结如下:
1.主机环节比较平淡。
2.零部件环节改善明显。由于零部件交付到主机交付约有一个季度的时间差,我们预计四季度主机环节也会迎来重要的拐点。
我们继续延续之前的推荐组合,看好(,)、(,)等。尤其是金风科技,今年、明年的pe倍数只有9倍和8倍,性价比十分突出。
光伏方面。(,)包头的2.5万吨新产能将于10月30日投产,同时期投产的还有保利协鑫新疆产能、大全3b产能、通威股份四川产能等,预计年底和明年年初硅料价格仍将面临较大压力。其余环节,由于产业链需求不旺,也暂时难以见到拐点。
继续关注通威股份、(,)和的信义光能等,近期光伏玻璃二号龙头福莱特玻璃过会,即将登陆a股,也建议加强关注。
重点推荐组合结构性行情开启,坚定推荐成长带来业绩确定性的璞泰来、新宙邦、星源材质。
风险提示:新能源汽车产销不及预期;政策导向发生转变。
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